政策加码老旧管网改造：2025年管材行业如何抢抓“存量红利”?

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前言

管材作为基础设施建设的核心材料，广泛应用于给排水、燃气、电力、通信等领域，其性能与质量直接关系到城市运行安全与资源利用效率。随着中国新型城镇化战略深化、“双碳”目标推进以及全球产业链重构，管材行业正经历从“规模扩张”向“技术驱动”的转型关键期。

一、行业发展现状分析

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(一)政策驱动下的行业升级与规范

国家层面通过修订管材标准、推行绿色建材认证、实施工程质量终身责任制等政策，推动行业技术迭代与品质提升。例如，《绿色建材评价标准》将管材的环保性能纳入强制指标，加速淘汰高污染、低耐久性产品;水利部《“十四五”水安全保障规划》明确要求新建管网漏损率控制在8%以内，倒逼企业研发低渗透、抗腐蚀材料。此外，城市更新行动中，老旧管网改造被列为重点任务，预计2025-2030年将释放超千亿元的存量市场空间。

(二)技术迭代与材料多元化

根据中研普华研究院《2025-2030年管材行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示，管材行业正从单一材质向复合材料转型，三大创新方向成为主流：

高性能化：聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等塑料管材通过纳米改性技术提升抗冲击性与耐温性，逐步替代传统铸铁管;钢塑复合管结合金属强度与塑料耐腐蚀性，在燃气领域渗透率快速提升。

绿色低碳化：生物基塑料管材、可回收金属管材占比提高，部分企业已实现生产过程零废水排放;行业龙头企业试点“以竹代塑”管材，其碳排放较传统PVC管降低60%。

智能化集成化：内置传感器的“智慧管材”可实时监测压力、流量及渗漏风险，已在城市供水管网中试点应用，故障定位时间从72小时缩短至2小时。

(三)区域市场分化与需求升级

经济发达地区对管材的环保性、耐久性要求更高，长三角、珠三角市场率先完成消费升级，高端管材占比超40%;中西部地区受限于预算，仍以中低端产品为主，但随着乡村振兴战略推进，农村饮水安全工程带动塑料管材需求增长。消费者对管材的认知从“隐蔽工程”转向“安全工程”，开发商与施工单位更倾向选择品牌产品以降低质量风险。

二、竞争格局分析

(一)头部企业主导技术标准与产业链整合

行业集中度持续提升，头部企业通过垂直整合实现原材料自给率超50%，显著增强成本管控能力。例如，中国联塑布局上游树脂生产基地，确保PE原料稳定供应;新兴铸管整合废钢回收渠道，降低不锈钢管材生产成本。技术壁垒方面，头部企业主导制定多项国家标准，专利布局覆盖高分子材料改性、智能管网系统等领域，中小企业难以突破。

(二)中小企业差异化竞争路径

区域性中小企业面临技术迭代与环保压力，但部分企业通过聚焦细分市场实现突围：

服务模式创新：与物业公司合作，提供“管材销售+安装维修”一站式服务，绑定社区零售市场。

区域深耕：在西部地区承接政府主导的农村饮水工程，利用政策补贴优势拓展市场份额。

跨界合作：与环保企业联合开发雨水收集管材，切入海绵城市建设赛道。

(三)国际品牌加速本土化布局

外资企业凭借技术优势在高端市场占据15%份额，但近年来通过本土化策略扩大影响力。例如，德国阔盛在中国设立研发中心，推出符合中国水质标准的PPR管材;日本积水化学与本土企业合作，优化供应链响应速度，交货周期缩短至48小时。

三、供需分析

(一)需求端：基建投资与民生工程双轮驱动

基础设施投资仍是管材需求的核心驱动力。高铁、城市轨道交通等高标准项目对管材的抗震性、耐压性要求严苛，推动球墨铸铁管、钢骨架塑料复合管渗透率提升。民生工程方面，老旧小区改造、农村饮水安全提升行动释放大量需求，预计2025-2030年将新增供水管网超50万公里，其中塑料管材占比超70%。

(二)供给端：产能向绿色化、智能化转型

头部企业加速淘汰落后产能，新建生产线普遍采用自动化控制系统，单位产品能耗降低25%。同时，行业产能布局向中西部转移，四川、湖北等地依托长江经济带战略，吸引多家企业投资建厂，形成区域性产业集群。此外，企业通过数字化改造实现柔性生产，可快速响应定制化订单需求。

四、行业发展趋势分析

(一)绿色低碳成为行业核心发展方向

随着“双碳”目标推进，管材行业将全面转向低碳生产。企业通过优化工艺、使用清洁能源、提升原料循环利用率等措施降低碳排放。例如，金洲管道改造余热回收系统，单个工厂年减排二氧化碳超3000吨。政策层面，预计将出台碳税、绿色信贷等激励措施，进一步加速行业低碳转型。

(二)智能化与数字化重塑行业生态

工业4.0技术推动管材生产向智能化、柔性化升级。头部企业引入AI质检系统，产品合格率提升至99.8%;部分企业试点“黑灯工厂”，实现24小时无人化生产。此外，数字化供应链管理平台普及，企业可实时追踪原料库存、生产进度与物流信息，供应链效率提升40%。

(三)国际化布局拓展增长空间

在“一带一路”倡议推动下，中国管材企业加速出海。东南亚、非洲等基建需求旺盛地区成为重点市场，企业通过设立海外生产基地、参与国际标准制定等方式提升竞争力。例如，顾地科技在越南建设管材产业园，产品辐射东盟十国;永高股份参与制定ISO管材国际标准，增强品牌话语权。

五、投资策略分析

(一)聚焦技术创新与环保优势企业

投资者应关注具备以下特征的企业：

研发投入占比高：近三年研发费用年均增速超20%，拥有自主知识产权的核心技术。

环保认证齐全：通过中国环境标志产品认证、德国DVGW认证等国际权威环保标准。

产能布局合理：在中西部、东南亚等新兴市场提前布局生产基地，降低物流成本。

(二)布局智能化与定制化服务领域

随着建筑行业对施工效率与质量要求提升，智能化施工设备与定制化解决方案将成为新增长点。投资者可关注两类企业：

设备制造商：开发智能管材缠绕机、3D打印管件等设备的企业。

服务提供商：提供“管材+设计+安装”一站式服务的企业，其毛利率较传统销售模式高12-18个百分点。

(三)警惕原材料价格波动与政策风险

管材主要原料为石油化工产品与金属，价格受国际市场波动影响显著。投资者需关注企业成本控制能力，优先选择具备原料自给率或长期供应协议的企业。此外，环保政策趋严可能提高企业合规成本，需评估企业环保投入与产能匹配度。

如需了解更多管材行业报告的具体情况分析，可以点击查看中研普华产业研究院的《2025-2030年管材行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。